Faktury cykliczne: jak zautomatyzować stałe rozliczenia
Krótka odpowiedź
Jeżeli co tydzień, miesiąc lub kwartał wystawiasz podobną fakturę, szablon cykliczny ogranicza ręczne przepisywanie i pomaga nie przeoczyć terminu.
W tym artykule (5)
Kiedy warto utworzyć szablon
Faktury cykliczne sprawdzają się przy abonamentach, opiece serwisowej, najmie, stałej obsłudze i innych usługach rozliczanych regularnie.
Co zapisuje szablon
Szablon przechowuje kontrahenta, pozycje, częstotliwość, termin kolejnego dokumentu i liczbę dni na płatność. Przed użyciem warto sprawdzić, czy ceny i dane nabywcy są nadal aktualne.
Jak powstaje kolejna faktura
Gdy nadejdzie termin, aplikacja generuje nowy dokument z aktualną datą wystawienia, kolejnym numerem oraz terminem płatności obliczonym z ustawień domyślnych.
Automatyczna kolejka KSeF
Szablon może oznaczyć wygenerowaną fakturę jako oczekującą na wysyłkę do KSeF. Nadal warto kontrolować status dokumentu i reagować, gdy zostanie odrzucony.
Dobra praktyka
Raz w miesiącu przejrzyj aktywne szablony. Usuń zakończone umowy, zaktualizuj ceny i upewnij się, że nie generujesz dokumentów dla nieaktywnego kontrahenta.
Historia zmian
- — Przeniesiono materiał do Bazy wiedzy.